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◆ 销售自动化
销售自动化包括客户档案管理，联系人管理，商机管理，商业活动管理，向导式的自动报价系统，合同生成和管理系统，订单处理系统，费用管理，员工绩效，统计分析系统等模块组成。
１、客户档案管理
可自定义客户档案信息，并可设置档案内容的读写权限
可通过客户名称，电话等相关信息快速定位到相关客户信息购买历史、报价、活动，合同，客户联系人，商机等，并可自定义相关客户相关业务信息
可设置客户名称的重复性检查，避免出现重复的客户档案
详尽的客户信息，避免客户资源的流失
强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对客户档案进行检索
可设置对客户特征信息设置快速检索功能
可设置客户信息的共享 |
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2、联系人管理
可管理客户联系人详细的档案信息，联系人的职位，生
日，爱好，简历，性格等以便在将来的客户交往和交易中做
到有的放矢
可通过联系人名称，电话等相关信息快速定位到相关联
系人信息:活动、备忘，附件等，并可自定义联系人相关业务信息
可设置联系人的生日提醒，以便进行客户关怀
详尽的联系人信息，避免客户资源的流失
强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对联系人档
案进行快速检索 |
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3、商业机会管理
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可管理所有的业务机会，业务机会所处的阶段，竞争对手的情况，跟单进展的情况，跟单过程中产生的各种方案，文档，报价
根据登录系统用户的不同权限，管理相应的机会信息，充分体现销售团队的协同工作
同时对商机的评估和关键问题分析，从而实现对商机的合理分配，提高商机的成功率
制定详细的跟单计划和跟单任务，有计划有步骤地跟进各个商机，并记录跟单结果
产生跟单任务提醒
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4、商业活动管理
跟踪销售人员与客户的联系情况以及商机发展的跟踪记录，可以对销售人员的日常活动设置提醒功能，实现活动的提前预警，使得活动有计划地执行
实现活动与相关机会和相关帐号的关联，快速查询与活动相关的机会信息和帐号信息、联系人信息
通过登录用户的权限，实现对销售团体小组活动、个人活动的不同权限查询相应的活动信息
对活动进行重要性分类，使销售人员能够抓住关键活动展开商机的跟踪，对活动的结果进行评价
产生跟单任务提醒
以信号灯显示任务的优先级，业务人员可以根据任务的轻重缓急安排相关活动，以使业务跟单能够有条不紊地进行
5、报价自动化
向导化的报价系统，实现与产品资料的高度集成，通过报价模板的自定义，使产品资料的通用报价模板、客户个性化报价模板、资料等相互共享与集成，实现报价的规范化，标准化，大大提高销售效率
销售人员只能查看个人的报价信息，销售经理通过小组报价，了解销售团体内各个销售人员的报价情况
通过报价管理可以让销售员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，有效避免报价混乱的局面
针对每个商机和客户的历史信息，便捷查询，同时保证多个销售人员对外报价的一致性
类似电子商务网站的购物方式，特别适合产品多，价格变动较频繁的销售报价
可选择的报价单模板，实现个性化的报价单输出,真正实现一对一的个性化营销
系统与基于WEB的类WORD的编辑器的高度集成，实现系统数据直接转化为类WORD的HTML文档，可对生成的报价文档进行在线的格式调整并保存，,同时能将生成的报价文档和相关产品附件材料发送到客户的EAMIL中或打印输出，实现报价的快速、方便、准确
可对生成报价单进行实时的精美而规范的打印输出，保证报价格式的标准和专业，让客户感觉到公司的实力和服务的专业化
6、合同管理
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当客户接受报价，业务可直接从报价单根据标准的合同模板生成合同，既提高了效率，又保证了报价单和合同的一致性
可针对不同的产品选择不同的合同模板
生成的合同可直接打印输出和共享
可由合同直接生成送货单
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7、配送管理
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对已生效的订单，可提交给相关部门进行产品的配送，并可对整个配送过程进行跟踪
可选择不同格式的送货单模板、验收确认单模板
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8、费用管理
可以对销售过程中产生的相关费用进行管理，以便于核算销售成本，获知给企业带来最大利润的客户群，以更好地服务好客户。
9、绩效考核与统计分析
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系统可对业务人员开发的客户量，客户拜访量，销售额，商机，产品销售构成进行统计分析，以便于对员工的绩效进行考核
对销售过程中的商机，客户，联系，订单，产品销售等要素中的各项指标进行接天，年，月，自定义日期进行统计与分析
把统计结果用二维，三维，饼图显示，用户可自由选择显示方式
把统计结果用表格显示，一目了然
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