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您的位置:首页 - CRM功能 - 客户管理

    SuperCRM的客户管理功能,可以永久保存客户资料及相关信息不丢失,有效积累客户,防止撞客,提高员工销售效率,提升销售业绩,防止因员工离职导致客户流失,并有效促进团队协作,其主要模块包括客户资料录入查重、公海客户池、今日必跟进客户提醒、今日需跟进客户提醒、今日已跟进客户查询、潜在客户管理、成交客户管理、全部客户档案查询、联系人管理、我的客户、共享给我的客户、我共享出去的客户、协同与点评过的客户与客户管理策略设置;与此同时还提供客户资料的导入,导出功能,客户名单再分配,给客户批量发送邮件进行邮件营销等实用功能。


一、客户档案重复性检查

  可设置客户名称、电话号码、传真、网址的重复性检查,避免出现重复的客户档案。

       1. 系统提供录入前检查,就是在录入某个客户之前,销售员可以通过客户关键字先查一下公司名,查看该客户是不是有业务同事已在跟进,如果有在跟进,就不用再重复录入,以免重复性客户资料的产生。


 

 

 2. 在手工录入客户资料的时候,如有重名客户,则提示系统里已有此客户。



     

二、 公海客户

       顾名思义,公海客户模块用于管理所有的公共客户资源,公共客户资源所有的业务人员可以看到,并可以由业务员自由跟进,领用和管理人员进行再次分配。

       公海客户的资料有如下三种来源:

       1、客户资料管理人员通过手工录入或EXCEL批量导入到公海。

       2、业务员在跟进客户的过程中判定客户暂时无效或当前没有成交意向,主动把客户回收到公海

       3、管理员设置了客户的回收策略,把超期未联系的客户强制回收到公海。




三、客户跟进提醒

      系统把业务员每天要跟进的客户推送到今日需跟进和今日必跟进模块,业务员上班只要查看这两个模块就可以获得当前要跟进的客户名单,并逐一进行跟进,跟进完毕填写跟踪记录后,跟踪过的客户将会从今日需跟进或今日必跟进里暂时消失。客户跟进提醒规则如下:

       1、业务员通过设定下次联系日期,设定后,联系日期到,客户会自动出现在 今日必跟进 模块,业务员在此模块查看必须当天 跟进的客户,并完成跟进。




上图设定“中国宝安有限公司”2018-4-8日当天进行跟进,在2018-4-8日当天,今日必跟进模块将出现
“中国宝安有限公司”,提醒业务员必须跟进该客户。


     
       2. 业务员根据客户的级别,购买欲望设定客户的跟踪周期,即客户的跟踪频率:多少天跟进一次客户, 设定此跟踪频率后,系统会自动把要跟进的客户定期推送到今日需跟进这个模块。业务员在这个模块跟进完客户,录入跟进记录后,客户将会在这个模块暂时消失。直到下次跟进周期到,系统又会把客户推送到今日需跟进模块,提醒业务员进行跟进。




       3. 快速跟进

       CRM系统会把业务员需要跟进的客户推送到[ 今日必跟进 ]和[ 今日需跟进 ]这两个模块,业务员通过这两个模块可以查看需要跟进的客户名单,并可以通过快速跟进模块完成客户跟进记录的录入和安排下次跟进时间及内容。



  

跟进记录保存后,如下图所示:



四、客户资料全方位360度管理

       可对客户信息进行分级别,分类别,按团队,分区域,按客户来源,行业分组管理,可通过客户名称,电话等相关信息快速定位到相关客户信息购买历史、报价、活动,合同,客户联系人,商机等

       


五、 客户资料检索,共享,合并,分配

       CRM系统提供对客户资料的关键字模糊检索,业务员可以输入客户关键字进行检索,可以快速获得所需的客户资料。

       业务员可以把客户共享给需要获取客户信息的人员, 比如业务员可以把重要的客户共享给主管,让该客户引起主管的关注和得到主管的指导。

       CRM提供客户资料的合并功能,在使用过程中,由于某种原因,系统中可能存在重复性的客户资料, 对重复性的客户资料管理人员可以把重复的资料进行合并,只保留其中一条。

       在客户开拓过程中,管理人员可以对超期未联系的客户或某些重要的客户资料可以进行重新分配, 以使关键、重要的客户得到及

时有效的跟进。


 

六、设定业务员拥有的新建客户和潜在客户数量上限

系统可以设定业务员拥有的新建客户和潜在客户数量上限,凡是新导入或添加的新建客户和潜在客户时,系统会自动检查业务员管理客户的数量上限,超过上限时客户将自动默认为公海客户,否则自动分配给该用户.




七、客户资料可以进行批量导入

      CRM系统支持EXCEL格式客户资料的批量导入与导出。



 


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