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  销售自动化包括线索管理,客户档案管理,线索与客户管理策略,联系人管理,商机管理,商业活动管理,向导式的自动报价系统,合同生成和管理系统,订单处理系统,费用管理,员工绩效,统计分析系统等模块组成。

1、客户档案管理

  可自定义客户档案信息,并可设置档案内容的读写权限

  可通过客户名称,电话等相关信息快速定位到相关客户信息购买历史、报价、活动,合同,客户联系人,商机等,并可自定义相关客户相关业务信息

  可设置客户名称的重复性检查,避免出现重复的客户档案

  详尽的客户信息,避免客户资源的流失

  强大的检索功能,可自定义任意的条件组合对客户档案进行检索
  
  可设置对客户特征信息设置快速检索功能

  可设置客户信息的共享

  可对客户信息进行分级别,分类别,按团队,分区域,按客户来源,行业分组管理

  支持重复的客户资料合并

  支持客户资料再分配

  可设置客户的跟进周期,并到期提醒

  系统自动生成客户未联系天数,提醒业务员及时跟进客户

  具有公海客户的功能,公海里的客户所有业务员均可从中登记跟踪记录并领用客户资料

  可设定客户未联系,未成交自动回收期限,这样可迫使业务必须跟踪好手中的客户.

 

2、联系人管理

  可管理客户联系人详细的档案信息,联系人的职位,生
日,爱好,简历,性格等以便在将来的客户交往和交易中做
到有的放矢

  可通过联系人名称,电话等相关信息快速定位到相关联
系人信息:活动、备忘,附件等,并可自定义联系人相关业务信息

  可设置联系人的生日提醒,以便进行客户关怀

  详尽的联系人信息,避免客户资源的流失

  强大的检索功能,可自定义任意的条件组合对联系人档
案进行快速检索
 

3、商业机会管理

  可管理所有的业务机会,业务机会所处的阶段,竞争对手的情况,跟单进展的情况,跟单过程中产生的各种方案,文档,报价

  根据登录系统用户的不同权限,管理相应的机会信息,充分体现销售团队的协同工作

  同时对商机的评估和关键问题分析,从而实现对商机的合理分配,提高商机的成功率

  制定详细的跟单计划和跟单任务,有计划有步骤地跟进各个商机,并记录跟单结果

  产生跟单任务提醒

 

4、跟踪记录管理

  跟踪销售人员与客户的联系情况以及商机发展的跟踪记录,可以对销售人员的日常活动设置提醒功能,实现活动的提前预警,使得活动有计划地执行

  实现活动与相关机会和相关帐号的关联,快速查询与活动相关的机会信息和帐号信息、联系人信息

  通过登录用户的权限,实现对销售团体小组活动、个人活动的不同权限查询相应的活动信息

  对活动进行重要性分类,使销售人员能够抓住关键活动展开商机的跟踪,对活动的结果进行评价

  产生跟单任务提醒

  以信号灯显示任务的优先级,业务人员可以根据任务的轻重缓急安排相关活动,以使业务跟单能够有条不紊地进行

           

5、报价自动化

  向导化的报价系统,实现与产品资料的高度集成,通过报价模板的自定义,使产品资料的通用报价模板、客户个性化报价模板、资料等相互共享与集成,实现报价的规范化,标准化,大大提高销售效率

  销售人员只能查看个人的报价信息,销售经理通过小组报价,了解销售团体内各个销售人员的报价情况

  通过报价管理可以让销售员对客户每次报价的内容和过程一目了然,缩短了产品的销售周期,有效避免报价混乱的局面

  针对每个商机和客户的历史信息,便捷查询,同时保证多个销售人员对外报价的一致性

  类似电子商务网站的购物方式,特别适合产品多,价格变动较频繁的销售报价

  可选择的报价单模板,实现个性化的报价单输出,真正实现一对一的个性化营销

  系统与基于WEB的类WORD的编辑器的高度集成,实现系统数据直接转化为类WORD的HTML文档,可对生成的报价文档进行在线的格式调整并保存,,同时能将生成的报价文档和相关产品附件材料发送到客户的EAMIL中或打印输出,实现报价的快速、方便、准确

  可对生成报价单进行实时的精美而规范的打印输出,保证报价格式的标准和专业,让客户感觉到公司的实力和服务的专业化

6、合同管理

 
  当客户接受报价,业务可直接从报价单根据标准的合同模板生成合同,既提高了效率,又保证了报价单和合同的一致性

  可针对不同的产品选择不同的合同模板

  生成的合同可直接打印输出和共享

  可由合同直接生成送货单

 

7、配送管理

 
  对已生效的订单,可提交给相关部门进行产品的配送,并可对整个配送过程进行跟踪


  可选择不同格式的送货单模板、验收确认单模板

 

8、费用管理

  可以对销售过程中产生的相关费用进行管理,以便于核算销售成本,获知给企业带来最大利润的客户群,以更好地服务好客户。

9、绩效考核与统计分析

  系统可对业务人员开发的客户量,客户拜访量,销售额,商机,产品销售构成进行统计分析,以便于对员工的绩效进行考核

  对销售过程中的商机,客户,联系,订单,产品销售等要素中的各项指标进行接天,年,月,自定义日期进行统计与分析

  把统计结果用二维,三维,饼图显示,用户可自由选择显示方式

  把统计结果用表格显示,一目了然

 




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