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SuperCRM客户关系管理系统实施问卷


2012-5-6【作者】 华尔太

SuperCRM实施调查表

 

1、部门概况:

部门名称:

主要产品:                       

主要客户群:                      

从事营销业务的员工人数       

从事售后服务的员工人数       

2、营销模式:

独立销售员直销    □项目经理制的团队销售     渠道合作伙伴销售  

      其他                                                          

典型客户的平均销售周期

□一周以内   一月   □三个月左右   □半年至一年   □一年以上

3、客户管理状况:

客户总量:(指已经购买产品或者服务的用户。)

50家以内   50100   100500   500家以上

每年新增客户量:

100家以内  100200  200500   500家以上

老客户销售占总销售额比重:

10%以内  10%-30  30%-60%   60%-80%  80%以上

客户年采购额:

□最高的客户:20000       □最低的客户:500             □平均年采购规模:2000

客户平均采购周期:

□周      □月        □季        不定         □其它:          

部门的客户分类方式如何?

□按行业划分  □按产品划分  □按客户价值划分  □按区域划分  □没有划分

□其他分类____________________________________________________________

部门是否按客户价值分类管理?

□是    □不是    □不完全是

部门有完整的客户资料吗?

□有    □没有    □不完整     □没有利用

目前部门用什么方式管理客户资料?

________________________________________________________________

目前部门用什么方式向领导提供客户数据报表?

_________________________________________             __    _

部门掌握客户满意度状况吗?

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部门掌握客户采购竞争对手产品的状况吗?

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部门有专门的客户管理部门或岗位吗?他们的职责是什么?

有,主要是记录客户资料,职责是应对销售流失后对客户持续服务。非常重要,需要CRM管理更多

4部门主要关注客户的哪些信息:

□客户联系信息   □客户状态   □交易信息   □竞争信息   □商机信息

□其它  更多                                                            

5部门目前管理客户资源的主要手段:

□手工报表管理   WORD/EXCEL/ACCESS电子文档   □自主定制开发的软件系统

□购买的专业管理软件  □基本没有

6、关注竞争对手哪些信息?

□商机信息   □价格变化    □市场优劣势  □市场占有率变化   □撞单率   □丢单原因

□其它                           

7部门目前进行的主要营销分析内容(请提供相关报表样张)?

□客户分析   □销售分析   □服务分析  □市场分析    □员工绩效分析

□其它                            

需要重点补充和加强的数据分析内容是?

□客户分析   v销售分析   □服务分析  □市场分析    □员工绩效分析

□其它                           

 

8部门建设CRM系统的目的是什么?促使您建设CRM的直接动机是什么?

  销售统计、财务结算、客户信息的电子化管理;

直接动机是客户管理,销售绩效管理,合同记录,分析报表,帐单结算。

9部门对CRM系统最紧迫的功能需求是哪些?(罗列功能点,请确认是需要这个模块及写明实施需求)

豪华版本功能                                                      

是否需要
√,Χ

需要修改
√,Χ

实施修改需求详细说明

基础数据

Χ

 

组织机构

公司信息

Χ

部门信息

组织结构

Χ

职位结构

Χ

操作员管理

Χ

安全性设置

角色权限设置

Χ

操作员角色分配

Χ

日志

Χ

系统自定义

数据字典

Χ

模块定义

Χ

自定义视图

 

单证模板定义

报价单模板

 

 

正式合同模板

 

 

待审合同模板

 

 

销售单模板

 

 

送货单模板

 

 

服务工单模板

 

 

询价单模板

 

 

采购单模板

 

 

采购退货单模板

 

 

借出单模板

 

 

归还单模板

 

 

报废单模板

 

 

渠道订模板

 

 

样品申请单

 

 

合同审批模板

 

 

销售退货单

 

 

销售订货单

 

 

参观模板

 

 

入库单模板

 

 

出库单模板

 

 

费用报销模板

 

 

代理合同模板

 

 

项目模板

 

 

联络模板

联络模板,快递单模,信函模板

 

 

短信模板

 

 

流程自定义

流程步骤设置  

Χ

步骤权限定义  

Χ

启动权限拥有角色  

Χ

流程设置检查  

Χ

流程图  

Χ

子菜单设置  

Χ

子菜单模块权限设置

Χ

数据库维护

数据备份

Χ

备份文件管理

Χ

工作台

产品

产品信息设置(图文)/相关使用说明/附件/库存初始化

 

 

 

产品分类设置

 

 

工作计划

年计划

 

 

 

月计划

 

 

周计划

 

 

日程安排

日历

 

 

月历

 

 

年历

 

 

工作检查

 

 

万年历

 

 

记事本

 

 

信息发布

 

 

短消息

 

 

区号邮编

 

 

知识管理

知识(检索)

 

 

知识点

 

 

知识配置

 

 

文档

 

 

通讯录

 

 

常用网址管理

 

 

 

营销计划

跟踪记录

 

 

 

联系计划

 

 

广告宣传

 

 

市场活动

市场策划

 

 

 

客户名单

 

 

活动安排

 

 

礼品

礼品库

 

 

已审核通过的礼品

 

 

审核未通过的礼品

 

 

待审核的礼品申请

 

 

礼品申请

 

 

线索

新建线索

 

 

待审线索

 

 

公海线索

 

 

公海线索领用

今日需跟进线索

 

 

本周未跟进线索

 

 

本月未跟进线索

 

 

全部线索

行业分组

 

 

 

区域分组

 

 

省份分组

 

 

部门分组

 

 

营销分组

 

 

来源分组

 

 

线索升级客户或商机

 

 

 

竞争对手

人员

 

 

产品

 

 

组织架构

 

 

市场活动

 

 

经典案例

 

 

 

客户管理

录入查重

 

 

 

公海客户/公海客户领用

 

 

今日需跟进潜在客户

 

 

未周未跟进潜在客户

 

 

全部客户

全部客户列表

 

 

按区域分组查看

 

 

按省份分组查看

 

 

按行业分组查看

 

 

按来源分组查看

 

 

按部门分组查看

 

 

按类型分组查看

 

 

联系人管理

 

 

与客户,联系人整合的邮件发送,信函打印,群发邮件,群发短信,批量共享和名单分配,数据导入与导出

 

 

线索与客户管理策略

 

 

 

 

 

计划与目标

周计划与目标

 

 

月计划与目标

 

 

季度计划与目标

 

 

年度计划与目标

 

 

销售漏斗

 

 

漏斗分组

 

 

商业机会

商机列表

 

 

今日需跟进商机

 

 

本周未跟进商机

 

 

商机分组

 

 

商机部门分组

 

 

跟踪记录

商业活动

 

 

活动分组

 

 

参观来访

起草客户参观

 

 

待审客户参观

客户参观管理

起草参观交谈记录

待审来访交谈记录

来访交谈记录归档

出差管理

 

 

报价

普通报价系统

 

 

向导式报价,依报价单模板打印报价单,并用Eail,传真直接发送或生成HTML,Word,Excel文档

 

 

报价单生成合同

 

 

报价单生成销售单

 

 

合同管理

起草合同

 

 

合同审核后归档

 

 

合同执行情况管理

 

 

根据模板输出合同,Email,传真直接发送或生成HTML,Word文档

 

 

合同生成送货单,生成采购单

 

 

合同附件,验收情况管理

 

 

合同收款计划

 

 

销售开单

开具销售单

 

 

向导式订单生成系统

 

 

销售单生成送货单,销售单生成采购单

 

 

销售单打印输出

 

 

销售收款

 

 

送货单

送货单打印输出

 

 

送货单生成出库单

 

 

销售退货

退货单打印

 

 

退货单生成入库单

 

 

合同产品明细

 

 

销售产品明细

 

 

 

服务指导

由知识库获取知识,并联机Email给客户

 

 

 

客户服务

服务请求受理

 

 

 

待处理服务请求

 

 

已结案服务请求

 

 

全部服务请求

 

 

服务工单打印

 

 

 

自动生成服务任务

 

 

服务解决方案加入知识库

 

 

服务活动

 

 

客户投诉

投诉处理

 

 

待处理投诉

 

 

已归档投诉

 

 

全部客户投诉

 

 

联络管理

信件/快递[]

 

 

 

信件/快递[]

 

 

 

邮局

 

我的邮局

 

 

 

邮箱签名设置

 

 

邮箱模板设置

 

 

收件箱

 

 

写邮件

 

 

发件箱

 

 

客户邮件跟进

 

 

邮件已跟进

 

 

未审核邮件

 

 

待审核邮件

 

 

待发送邮件

 

 

垃圾箱

 

 

邮件营销

邮件群发

 

 

电话录音

 

 

短信

发送短信

 

 

短信发送队列

 

 

短信发送历史

 

 

短信接收队列

 

 

客户来电

记录客户来电,来电资料升级为线索

 

 

样品管理

样品信息

 

 

 

起草样品申请单

 

 

已审核样品单归档

 

 

样品采购

 

 

样品跟进

 

 

样品出库

 

 

样品入库

 

 

供应商管理

 

 

 

供应商联系人管理

 

 

询价管理

 

 

采购订货

采购单输出

 

 

采购付款

 

 

采购单生成入库单

 

 

采购单生成退货单

 

 

采购退货

退货单输出

 

 

退货单生成出库单

 

 

仓库设置

 

 

商品出库

 

 

商品入库

 

 

商品借出

 

 

商品归还

 

 

商品报废

 

 

.电话行销

定义电话本          

 

 

 

电话本生成向导

 

 

问卷调查管理

 

 

电话销售

 

 

电话推介

 

 

节日问候

 

 

电话调查

 

 

渠道管理

渠道管理(代理商管理)

 

 

 

渠道联系人管理

 

 

渠道代理(申请表)管理

 

 

渠道代理(代理合同)管理

 

 

购销合同管理

 

 

订单管理

 

 

基础数据设置

 

 

统计分析

 

 

电子商务

网站栏目管理

 

 

 

网站新闻管理

 

 

网站会员(注册)管理系统

 

 

邮件列表

 

 

访问统计

 

 

留言反馈

 

 

产品展示系统

 

 

网上在线知识管理系统

 

 

电子订购系统

 

 

项目管理

项目需求管理

 

 

 

项目需求分析

 

 

项目外访记录表

 

 

项目相关报价

 

 

项目相关活动

 

 

项目相关方案

 

 

项目相关合同管理

 

 

项目费用管理

 

 

项目相关服务请求管理

 

 

项目进程管理

 

 

财务管理

费用管理

费用申请

 

 

 

费用审批

 

 

审核未通过费用

 

 

已审核通过费用

 

 

现金财务管理

银行账户设置

 

 

直接入账操作

 

 

银行户口转账

 

 

合同收款管理

合同收款计划

 

 

合同应收/已收明细

 

 

合同应收款

 

 

合同已收款

 

 

销售单管理

销售收款计划

 

 

销售应收/已收明细

 

 

销售应收款

 

 

销售已收款

 

 

采购付款管理

采购付款计划

 

 

采购应付/已付明细

 

 

采购应付款

 

 

采购已付款

 

 

渠道收款管理

渠道收款计划

 

 

渠道应收/已收明细

 

 

渠道应收款

 

 

渠道已收款

 

 

现金财务报表

直接入账列表

 

 

账户转移列表

 

 

帐户金额明细汇总

 

 

科目明细汇总

 

 

利润收入汇总

 

 

行政管理

车辆管理

 

 

 

办公用品管理

 

 

资料管理

 

 

资产管理

 

 

档案管理

 

 

人事管理

 

 

往来单位

 

 

工作流程

新建工作流程

 

 

 

待办工作

 

 

工作查询

 

 

工作监控

 

 

流程日志查询

 

 

报表中心

库存统计表,滞销品统计表

 

 

 

报价按客户、产品、业务员汇总表

 

 

销售按客户、产品、业务员汇总表

 

 

合同按客户、产品、业务员汇总表

 

 

送货按客户、产品、业务员汇总表

 

 

采购按产品、供应商汇总表

 

 

商品出库按产品、客户汇总表

 

 

商品入库按产品、供应商汇总表

 

 

渠道销售按代理商、产品、业务员汇总

 

 

费用按客户、业务员汇总

 

 

决策分析

客户分析

客户盈利额分析

 

 

 

客户销售额排名

 

 

客户忠诚度分析

 

 

客户流失分析

 

 

客户新老等级分析

 

 

产品分析

产品销售行业构成分析

 

 

 

产品业务员业绩分析

 

 

业绩分析

业务员销售额排名

 

 

部门月实绩统计

 

 

业务员业绩达成分析

 

 

部门销售额汇总

 

 

部门月销售达成及分析

 

 

收款计划及达成分析表

 

 

年度销售达成及分析

 

 

季度销售达成及分析表

 

 

销售部日报表

 

 

新增客户清单

 

 

新增潜在客户清单

 

 

费用分析

费用计划及实际费用统

 

 

业务员费用明细分析

 

 

业务员费用统计分析

 

 

客户/联系人费用分析

 

 

 

 

 


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