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CRM系统里的快速报价怎么用


2013-1-22【作者】 华尔太

    在SuperCRM系统里有两种报价方式,第一种是普通报价方式,第二种是快速报价方式;

    1.普通报价方式是先录入报价单的基本信息,比如报价有效期,币种,付款方式,发票类型,报价客户,联系人等,然后再选择录入产品明细,最后再生成报价单,并可以打印输出报价单及生成WORD,EXCEL或PDF等

    2.快速报价方式是吸取了网站订购系统的购物篮的方便快捷的方式,在启动快速报价时,先呈现给用户的是产品列表,可以先选择客户购买的产品和数量及价格,然后把选中的产品放入购物篮.就可以直接生成报价单,这种方式的好处是在选择产品时非常直观,整个报价操作一气呵成,非常快捷方便.

下面详细介绍快速报价的操作过程:

1.展开导航菜单进入报价模块,再点击快速报价,出现如下产品列表界面:

2.在所需的产品点后面的购买按钮,系统会自动选中当前的产品,并把数量设置为1,您可以更改数量,即可以得出总价.您可以选择多个产品,选择完毕,点"提交报价单"按钮,即可把选择的产品放入购物篮.如下图:

3.在购物篮界面,可以往里面再加产品及清空后重新选择产品都可以的,确认产品都选择OK后点生成报价单按钮,即可生成报价单,并可以关联到客户及相关联系人等,发下图:

 


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