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绅域国际选择SuperCRM,拓展国内渠道


2016-4-9【作者】 华尔太

      绅域国际是专注提供环球金融产品及提供一站式财富管理服务,是香港太阳国际金融集团在中国大陆的唯一代表,致力于为内地投资者开拓一条乐享优越海外投资机遇的便捷通道。

      绅域国际同步建立一流高效的财富管理顾问团队,充分利用产品优势,为客户量身打造贴心的可行的高回报理财方案。

      借力于太阳国际金融集团的雄厚实力和全面业务能力,绅域国际能广泛接触和获得海外顶尖机构发行的保险、基金等多元投资理财产品,并将其全方位展示给客户,让客户能充分了解海外优质理财产品的特色和优势,从而竖立更先进的投资理财观念。

     与此同时,公司贴心设立投资移民与海外升学顾问以及私人银行服务,为客户提供高效,优质服务。

     为帮助客户更多客户将眼光放得更远,令客户能接触世界真正富人与投资者所选择的投资产品,绅域国际必须采用特色的渠道销售模式,以更好地满足客户的需要,因此管理层决定采用CRM系统来实现渠道信息,客户信息,客户产品信息,服务信息的集中高效管理,经过多方的选型比较,最终确认采用基于SuperCRM的平台化产品来架构整个渠道销售体系,目前基于SuperCRM的销售系统已搭建完毕,主要实现渠道数据,客户档案,客户产品,客户服务记录的无缝导出,导出,  渠道的多级管理体系,客户产品到期提醒,顾问销售业绩统计,优惠政策的实时弹窗等。系统目前已调试完毕,择日上线运行。

       通过CRM系统提供的销售管理解决方案,并透过专业的财富管理顾问团队为客户量身打造开放的投资平台和合适的资产管理方案,相信绅域与客户将携手共进,实现财务愿景,成就美好未来。

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