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上级领导如何在CRM系统里查看下属的日程

2013-3-3 官网 阅读 1465

    做为企业中高层管理人员,通常会比较关注下方销售人员的业务开拓工作行程。比如领导安排给属下的工作任务是否都有按时按质按量完成,属下销售人员是否专注于对客户进行跟踪回访,每一项工作任务处理结果进展如何,是否需要进行干预并进行进一步的深入处理等等。在CRM系统的强力帮助下,所有业务员的跟踪信息,都可以非常方便地进行实时掌控,让企业领导们随时可以了解下属销售人员的业务跟踪工作动态,对其业务跟踪工作做出有针对性地指导。

  在CRM系统中,对属下日程的管理,是通过系统授权来实现的。只要在权限设置中授权领导可以查看本部门下属的业务跟踪信息,领导用自已的账号和密码登陆后,领导可在日程页面,跟踪记录页面非常方便地查看其属下销售人员的详细日程安排。对于没有上下级关系的同事,若因工作协同需要互相了解对方跟踪记录,也可对跟踪记录进行主动邀请别人进行共享。

  领导要对下属日程安排进行查看,可以进入工作台=>日程安排页面,点击某个员工的名字,即可以查看该员工当天或历史的日程安排。

  与此同时,做为部门领导也可以通过查看工作检查来查看员工的工作情况,员工的每天的工作情况都会汇总到当天的工作日报里,领导可以查看工作检查来了解工作业务跟踪状况

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