CRM系统中线索跟踪策略的有什么作用

CRM系统中线索跟踪策略的有什么作用?
    在CRM销售管理过程中线索处于潜在客户产生机会的最前端，一般由举办市场相关活动、网络营销、电邮,直邮,展会等尽可能多的方式获得销售的初步线索，业务人员在对线索进行持续跟踪和推动线索的转化，到达成熟阶段后销售线索转换为商业机会，并通过在公司正式立项，业务人员对机会进行漏斗管理和不断采用多种方式进行推进，经过几个阶段的洽谈、报价、产品和技术沟通，最终与客户达成协议，并正式签订合同订单。 线索管理作为商业机会产生前的大量的真假不一的信息源，是公司在客户群产生商机的最基础潜在客户来源，在客户开拓过程中处于重要地位。
    如何有效地管理好公司的线索,是众多企业都非常关心的话题,SuperCRM独特的线索跟踪管理策略就是为把企业的线索进行有效管理的非常重要策略,通过此策略可以实现线索的动态分配,超期未联系自动回收到公海线索,超期未转商机也将自回收到公海,这样别的业务员可以领用这些线索进行跟踪,以达到线索的有效利用和促使业务员积极跟踪线索,不努力的业务员所管理的线索将越来越少,这样可以促使业务员努力开拓业务并输入跟踪记录.
    线索管理包括如下模块:
    1.公海线索
    公海线索为公司的公共资源,所有的业务员均可以从公海线索库里领取线索进行跟踪.公海线索的来源方式是从各种渠道导入的,也可以是从正常的跟踪线索库自动回收而来的,线索回收有如下两种情况:
    a.设定线索未联系回收期限,该策略启用后,线索到达规定天数仍未发生联系,则将该线索转为系统回收至公海线索.
    b.线索未转商机回收期限,该策略启用后,线索到达规定天数仍未转为商机,则将该线索转为系统回收至公海线索
    设定线索跟踪策略后,这样可以促使业务必须要对自已名下管理的线索进行及时有效地跟进并记录跟踪记录.以便系统自动计算未联系天数,否则系统将过期自动回收,变为公共资源.

    公海线索库的所有资料所有业务员都可以看到并可以领用.线索记录中有联系周期,未联系天数,最近联系内容等,让业务员对此公共线索的跟踪情况一目了然,可以设定业务员领用线索的方式:领用方式可以有以下三种:

    a.在线索策略中设置手动批量领用公海线索策略,该策略启用后,业务员可以直接手动批量领用公海线索,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程 
    b.通过填写该公海线索的跟踪记录来领用线索.当业务员完成填写此线索的跟踪记录后,此公海线索自动归到该业务员名下.
    c.通过走公海线索审核流程来实现线索的领用,就是当业务员可以通过启动公海线索的审核流程,流程审核完毕就可以把公海线索领用到自已名下.

    2.今日需跟进的线索
    通过此查块,业务人员可以一目了然地知道今天需跟踪的线索.今日需跟进的线索的来源有如下两个:

    a.最近一次成功跟进客户的日期加上跟踪周期天数为当天日期的线索.
                 今日需跟进的线索=(最近一次成功跟进客户的日期+周期天数)的日期为今天或超过此日期还未跟进的线索
    b.日程安排中对线索做了跟踪计划为今天的线索或过期的跟踪计划一直没有执行的关联的线索

    3.本周未跟进线索
    此模块用来显示本周没跟进过线索,用来提醒业务注意勿疏漏跟进导致线索客户的流失

    4.全部线索
    此模块显示了业务员在跟进的所有正常线索,其中有几个栏位要重点说明:
    a.跟踪周期: 业务员可以根据线索客户的轻重缓急来设定此跟踪周期,比如有些需求急的客户可以设定一天跟踪一次,这样设定后每一天此线索都将出现在今日需跟进线索中.有些是刚有意向,但需要长期跟踪的客户则可以设置更长一些的跟踪周期,比如十天,这样每十天此线索都将出现在今日需跟进线索中,这样可以防止业务员遗忘跟进此线索,从而失去重要商机.

    b.未联系(天):此栏位用来标识此线索有多长时商没有跟进了,这个天数是业务员最近一次成功完成的跟踪记录到当天的时间间隔,并可以设定间隔长短以色块来标识,比如超过30天未联系的可以以红色高亮显示,提示业务员注意此线索并进行跟进,没有CRM系统的帮助,凭人工和EXCEL是很难实现类似功能的.

    c.最后跟进内容:此栏位用来显示业务员最近一次的联系内容,可以是已完成的跟踪内容(√表示)或最近一次的未完成的跟踪计划内容(?表示)这样就可以对该线索的跟踪情况一目了然了,业务员可以非常清楚地知道下一步该做什么?极大提高效率.

 
   5.线索回收到公海
    线索管理策略中也可以设置回收策略,当线索如下两个策略启动时,线索将自动回到公海,设定条件自动回收到公海的目的是促使业务必须努力地周期性的跟进线索,不能冷淡任何一个线索,放弃任何一个机会,如果领用的线索不去跟踪,或跟踪了但不录入跟踪信息,系统都将认为其未做跟进,到了设定的时间未联系或经过设定的时间还未转为商机的话,也将自动回收.此策略如下:

   a.

策略名称:线索未联系回收期限

策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未发生联系,则将该线索转为系统回收至公海线索.

策略参数:当线索分配后未联系状态到达7(可根据需要调整)天时,状态转为系统回收.

   b.

策略名称:线索未转商机回收期限

策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未转为商机,则将该线索转为系统回收至公海线索.

策略参数:当线索分配后14(可根据需要调整)天未转为商机,状态转为系统回收.