客户管理系统里今日需跟进客户里的客户是怎么来的

     客户管理系统里今日需跟进客户里的客户是怎么来的?我们都知道业务员每天上班第一件事就是要知道今天要跟进哪些客户,为了业务员能快速地知道今天要跟踪哪些客户,客户管理系统里客户管理模块里专门提供有一个今日需跟进客户模块,业务员只要点击该模块就可以出现今日要跟进的客户列表,如下图所示:

在今日需跟进潜在客户列表中,业务员可以看到客户名称,客户等级,客户类型,未联系天数,最近联系内容等.当需要对客户进行跟踪时,只需要单击此客户,就将弹出此客户的相关信息,如下图所示:

在相关信息里包括了跟踪记录,联系人,商机,报价单,备忘,附件等.在跟踪记录下方点击增加按钮,即可填写跟踪记录,并保存,就可以完成跟踪.要注意的是,填写跟踪记录时任务状态必须完成,才表示跟踪完毕,此客户未联系天数将归零,并从今日需跟进潜在客户中消失.

到此为止,我们就会问今日需跟进客户模块里的客户资料是依据什么规则罗列出来的,接下来我们就来详细解释此列表的来源规则:

规则一:根据跟踪周期,每个客户都可以根据不同的购买欲望设置不同的跟踪周期,系统将根据最近一次的成功跟踪的时间加上跟踪周期,如果时间为当天或已过跟踪时间,则归类到今日需跟进客户列表

规则二:通过设定的跟踪计划,客户管理系统具有日程计划管理功能,业务员通过日程计划,安排下一次的跟单任务,此任务状态是未完成的,如果是跟踪计划时间到,则该跟踪计划所关联的客户信息也会自动归类到今日需跟进客户里.