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客户管理系统可以针对每一个用户设计拜访计划吗

2015-10-10 官网 阅读 163

我们的销售人员在销售CRM的过程中,客户经常会问到可以针对每一个用户设计拜访计划,例如计划下周二拜访,到下周二的时候会有提醒吗,类似这样的问题,答案无疑是肯定的,在SuperCRM里可以根据客户的实际情况,设定下一次的跟进客户跟进计划,比如设一次电话联络客户的时间,当跟进时间到后,会自动把要当天要跟进的客户罗列出来。

下面详述如何设定跟进计划.

比如点击"佛山南海大有有限公司"这个客户的相关信息图标,在子菜单中点击"跟踪记录",再点击增加按钮,设定计划开始时间,跟踪状态为尚未开始,如下图,设置的跟踪时间为2015.10.13日10点10分打出电话,则到2015.10.13这一天,系统会在客户=>今日需跟进模块,把这个客户"佛山南海大有有限公司"罗列出来,提醒业务员进行跟进.

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