CRM软件的线索与客户管理策略
| CRM软件的线索与客户管理策略 | ||||
| CRM软件的线索与客户管理策略可以切实有效地把企业的潜在客户,老客户很好地动态管理起来,业务员 可以清楚地知道今天需要跟踪什么客户,客户有多少天没有联络了,最近一次跟进是在什么时候,可以有 效地防止客户资料的流失和提高跟单成功率,实为企业客户开拓的盈利机器. | ||||
| 策略一 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:线索未联系回收期限 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未发生联系,则将该线索转为系统回收至公海线索. | ||||
| 策略参数:当线索分配后未联系状态到达 天时,状态转为系统回收. | ||||
| 策略二 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:线索未转商机回收期限 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未转为商机,则将该线索转为系统回收至公海线索. | ||||
| 策略参数:当线索分配后 天未转为商机,状态转为系统回收. | ||||
| 策略三 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:潜在客户未联系回收期限 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍没有填写跟踪记录,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户. | ||||
| 策略参数:当潜在客户分配后未联系状态到达 天时,状态转为系统回收. | ||||
| 策略四 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:潜在客户未成交回收期限 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未成交,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户. | ||||
| 策略参数:当潜在客户分配后未成交天数到达天时,状态转为系统回收. | ||||
| 策略五 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:业务员拥有的新建客户和潜在客户上限 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,凡是新导入或添加的新建客户和潜在客户默认为公海客户,否则自动分配给该用户. | ||||
| 策略参数:业务员拥有的新建客户和潜在客户数量最多为个. | ||||
| 策略六 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:业务员领用公海客户 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,业务员完成公海客户跟踪记录,即可领用此潜在客户.如不启用该策略,则需走公海客户领用申请流程 | ||||
| 策略参数:业务员能成功领用的前提是完成公海客户的跟踪记录,同时潜在客户拥有量没有超过100个. | ||||
| 策略七 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:客户删除回到公海客户 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,客户删除不是彻底删除,而是回到公海客户. | ||||
| 策略参数:无. | ||||
| 策略八 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:线索删除回到公海线索 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,线索删除不是彻底删除,而是回到公海线索. | ||||
| 策略参数:无. | ||||
| 策略九 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:手动批量领用公海线索 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,业务员可以批量领用公海线索,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程. | ||||
| 策略参数:无. | ||||
| 策略十 | 启用 停止 | |||
| 策略名称:手动批量领用公海客户 | ||||
| 策略说明:该策略启用后,业务员可以批量领用公海客户,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程. | ||||
| 策略参数:无. | ||||
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