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SuperCRM助力信托行业领军企业深圳传承财富

2023-3-2 官网 阅读 9820

传承集团是深圳多元化的产业集团,坐落在深圳福田中心区卓越时代广场,旗下产业包括跨物业投资、装潢工程、地产、金融、通信、餐饮等领域,员工数千人,年产值超过百亿。

注册资金1000万,专注于为客户提供全方位的财富管理解决方案,传承财富为传承集团旗下专业的第三方理财公司。


传承财富秉承专业、独立、客观的原则,传承财富建立了严格风险控制系统,拥有全面专业的金融数据库。无论是还是权益类产品,固收类产品,每引进一个产品都要经过三层的风控筛选,保障客户的稳健的增长及资产安全。主要目标为全国高净值人士提供专业的、优质资产配置方案。管理层来之私募、银行界、信托的具有多年金融产品研发、设计从业经验,深谙各金融领域之道,资深人士。业务覆盖北京,上海,广州,深圳及全国各重点城市,已形成以深圳为中心,辐射全国的迅速发展态势。与多家国内券商、基金、银行、知名信托公司、资产管理公司等建立紧密合作关系。

2012年传承投资承销信托产品23.7亿,私募产品近5亿。与四川信托、长安信托、中融信托、新华信托、平安信托等信托公司,盛世神州、沃信资本、中金东方、星浩资本等房地产基金,鼎辉、达晨、东方汇富等私募股权保持紧密合作关系。

对金融产品的供应商做深入的、充分的调研及评估,选择拥有相近价值理念的合作伙伴,注重诚信并且长期稳健合作。无论售前、售中、售后,务必跟客户保持充分的沟通,横跨银行、证券、信托、公募、私募、保险等各个金融领域,覆盖各个金融领域,不倾向任何行业和机构,优化资源,通过传承这个平台,做最佳的资产配置专家,作为专业的咨询顾问为您提供金融解决方案的智力支持,不接触客户的投资资金或融资资金,客观独立性使传承更适合代表客户利益,永远代表客户的利益。

随着公司品牌影响力的日渐提升和市场规模的不断增长,客户量与日剧增,公司的业务越来越多,销售人员无法及时跟进大量的客户,传承投资需要一套强大的企业管理系统帮助其突破管理瓶颈,增强企业综合竞争力及品牌影响力,最终选择SuperCRM做为业务运营平台。

SUPERCRM将传承送的客户管理、销售管理、员工管理集中于同一平台,通过SUPERCRM实现异地办公,降低办公成本,将客户的详细资料如公司简介、相关文档、合作伙伴、关键销售数据存放于系统中,对客户联系人进行集中管理,同时SUPERCRM的销售管理模块,可以非常方便地提示业务员进行销售跟踪,包括最近业务跟进情况、近期要跟踪联系的客户、每位销售代表的业绩及预计收入、各阶段推进成功率等,让销售人员自动自觉地及时跟踪潜在客户,提高客户粘性以及销售人员的工作积极性,从而为传承不断带来新的高净值客户,全面提升在市场中的竞争力。


 

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