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CRM系统安装好后要进行哪些设置?

2023-12-20 官网 阅读 10645

SuperCRM客户管理系统具有很好的扩展性和适用性。您在安装完毕后,为了让系统更符合您公司的流程和业务特点,必须对系统进行初始化设置,然后系统才可以正式投入使用,一般需要设置以下几个方面:
1、在您第一次使用之前,请初始化系统基础数据,需要初始化的系统数据如下:

   1.1在系统管理员admin的身份进入系统,进入[系统管理=>组织结构=>部门结构],请按贵司的组织结构设置部门

   1.2进入[系统管理=>组织结构=>职位结构],请按贵司的职位结构设置职位结构

   1.3设置操作员:系统为您预设了一些操作员帐号,这些操作员帐号您可以马上使用,并可点击系统操作界面的左上角的操作员名修改密码。
 
  1.4设置操作员角色:系统可以不同的操作员设置不同角色,不同角色的用户具有不同的用户权限,您可在[系统管理=>安全性设置=>操作员角色分配]为各操作员分配角色。

2、系统流程的设置;


  具体的设置方法,您可以到我们的下载中心下载一些视频资料进行了解,里面有视频培训和图文讲解。

视频下载地址:http://www.supercrm.com/SuperCRM6.0Download/CRM_demo_flash.rar

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