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CRM系统同名客户资料在系统中已存在,可以保存吗?

2023-5-13 官网 阅读 9828

在使用CRM系统时,很多客户会问,如果系统里已存在同名的客户资料,如果保存的话,系统会如何处理?这是很多客户在选择CRM时,几乎都会问到这个问题,所以有必要在这里介绍下CRM系统的客户资料查重功能,为规避CRM系统里客户资料的重复,冗余,撞单,CRM系统提供了几种方式来达到这个目的。

1.使用[客户=>录入查重]专用的模块来查重,如下图:

2.在增加客户资料时,输入同名客户资料时,系统会有提示:

3.在保存客户资料时,系统会提示有同名客户存在,保存失败:

 

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