CRM订单管理系统是如何实现的?

    CRM中的订单包括合同或销售单,合同一般用于首次成交的工程项目或大宗贸易需签订合同的交易,这种交易一般有更多的交易条款,以保护双方的利益.销售单用于小额的不需要签订合同的比较简单的货品交易.CRM中生成合同或销售单有三种方法.

   方法一:由报价单生成而来,当业务员在CRM系统中做了报价,报价经客户确认后,可以转为合同.如下图所示:

   方法二.通过向导式订单系统来生成销售单,如下图所示:

   方法三:通过录入的方式来生成合同和订单,如下图所示:

  合同基本信息添加完毕，就可以对合同中的货品进行编辑，操作方法是在合同列表界面中点击合同编号打开某个合同，在其子菜单中有一个叫“产品列表”子菜单.