CRM如何灵活设置以达到实施目标

    CRM如何灵活设置以达到实施目标呢?我想大家在实施CRM销售管理系统中都或多或少地问过这个问题,因为每个企业都有每个企业的产品,客户群,不同的岗位,不同的员工,不同的管理流程,这就导致标准的CRM产品,即使是同一行业的企业之间需求也不完全相同,因此决定了CRM实施是相当的重要.为了达到企业的管理目标,CRM销售管理系统必须具备模块,表单,流程的自定义特征才能快速,低成本地实施CRM.以达到预期目标.下面介绍CRM是如何实现自定义的.

1.CRM模块必须能自定义,就是说模块必须能自由地添加,修改和删除,模块包括主菜单,子菜单.为此SuperCRM提供了模块管理功能,在模块管理中可以添加,修改,删除相关模块,模块管理的进入路径为[系统设置=>系统自定义=>模块管理],如下图所示:

2.CRM表单必须自定义,就是CRM表单上的字段能自由地添加,修改或隐藏,字段能自由地进行分组和控制显示的位置,可以定义新的数据表,并关联到模块,这样就增加了新的功能,增加了新的模块,模块就拥有了添加新记录,浏览记录列表,编辑,修改,删除的功能.为此SuperCRM提供表单自定义的功能,用户可以定义支持字符型输入框,数字型输入框,下拉框,日期型,文本框,共享字段,上下级关联的下拉框等.同时还能控制这些字段的显示位置及长度,是否可以按关键字检索等.如下图所示:

3.CRM单证自定义,就是在CRM里可以自由地定义在管理过程中所需用到的各种单据,如报价单,合同,发货单等一系列单据.单据可以导出为WORD,EXCEL,PDF等格式,并可以直接以邮件形式发送,如下图所示:

4.流程自定义,我们都知道企业效率的高低与企业的运作流程是顺畅有极大关系,因此CRM务必能整合企业的管理流程,通过CRM把优化的流程固化下来,各部门的相关同事按CRM设定的流程按步就班地工作,流程走完了,工作也就做完了.SuperCRM提供的流程自定义功能就是为了企业的流程整合而设置的,通过自定义流程,企业可以定义诸如的报价流程,新建客户审核流程,新建线索审核流程,合同审核流程,售后服务处理流程等.定义的流程可以设定每一步的执行流程是谁.还可以在流程的每一步通过邮件或短消息通知到相关同事.这样就能达到协同工作,提高效率的目的.当然流程的每一步也是可以监控的.通过流程监控,可以发现出现问题的工作,以便回溯相关人员的责任,保证工作按质按量地完成.如下图所示: