CRM中的新建客户|潜在客户|成交客户是如何定义的

在CRM软件中客户管理分为新建客户,潜在客户,成交客户,所有的新建客户必须经过审核后才能成为潜在客户,因为在我们以前的客户实施过程中,业务员出于应付上级检查或圈地行为收集回来的客户大多是残缺不全的,所以我们在系统实施过程中要求收集回来的客户资料先进入新建客户模块,当业务员通过各种渠道把资料完善后,可以提请上级审核.审核流程可以由系统管理员设置好,审核完毕成为潜在客户,成为潜在客户后,业务员才可以进行业务跟进.这样可以保证进入系统的资料都是比较完整,真实可靠的.系统初始设置的审核流程如下图所示,用户可以根据自已的流程进行调整:

成交客户为已购买产品的用户,也即已签合同或已开销售单的客户,系统会根据该客户的订单情况自动转为成交客户.通过这样的分类,就可以把客户资料进行有效的管理.