CRM系统中的报价单等单证格式是如何设置的

CRM系统中的报价单等单证格式是如何设置的?系统提供了种类较多的报表输出,如报价单,销售单,合同,送货单,服务工单,采购单,收货单,费用报销单等,为了满足企业业务的需要,SuperCRM客户管理系统提供了单证模板自定义功能,你可自由定义这些模板,系统会根据业务模板生成相应的报表,并可打印输出.以下以报价单定义为例举例说明,点击系统设置=>系统自定义=>报表定义=>报价表定义,可看到报价单模板列表,如下图所示:

 
(图1)

点击序号为5的报价单模板.出现如下的模板定义界面,你可看到一弹出小窗口,其中显示需关联到模板的所有字段名,,点击字段中文名,就可把此字段关联到模板,当进行报价单输出时,系统会自动匹配相关字段,并晶粒示相关内容.如收文单位将自动关联到报价单中相关客户名称.其它如此类推.即可依模板生成所需报价单.
如果你新定义了一个数据表,为了在弹出的小窗口中出现关联到模板的字段名,你必需把此表的报表定义标志置为是,如我们可以查找到客户表,可以查看其标志,在数据表的[ 附加说明 ] 表单组中,其报表定义标志为是,如下图所示:
 
(图2)

同时如果要显示需关联的字段,则需把字段的报表标志也设为”是”:如下图所示
 
(图3)

把字段的报表标志设置完毕,就可看到小窗口中已出现相关字段了.如客户信息表中有联系人,客户编号,客户名称等.
模板字段定义好后,需要把这些字段与模板建立关联,如下图所示(4.),你可看到新报价单模板内容,其中已引用了好多变量,如[[1782&ci_companyname]],[[1151&pr_customid]]等,这些都是字段变量,当生成报价单时,SuperCRM会依这些变量从数据库中自动匹配,提取出报价单所关联的客户名称等.并生成正式的报价单.如下图4.5所示.
 
(图4)
 
(图5)