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CRM系统流程自定义设置步骤一的详细说明

2023-12-27 官网 阅读 10403

   CRM系统流程自定义设置的详细步骤怎么样操作的?CRM系统流程自定义功能紧密结合企业的不同需求以及软件本身强大的二次开发功能,为企业提供一个自己定义业务流程的平台。
下面我们以员工申请用车流程为例,讲述该功能的使用方法。
一.步骤一:定义数据表
1. 进入 系统设置-》系统自定义-》数据字典,点击“增加”按钮,添加一张员工申请用车数据表db_usecar,也即在系统里340号表。
2. 输入英文表名、中文表名、备注及其他信息,输入完毕点击“相关信息”,保存表信息。
3. 在子菜单“数据表定义”中,点击“增加”按钮,逐一增加所需要的字段 
[注]
a. 必须存在一个自动编号字段uc_pkid,设置其不为空、自动识别标志为是、主键标志为是,显示模式所有属性设置为否;
b. 其他字段根据所需进行设置,需要在流程中显示的字段编辑标志必须选择是,其他显示模式属性在流程自定义中设置无效,可以不设置;
c. 如果需要上级审批,建议增加“XX审批”等等字段 ,此字段用于保存上级审批意风
d. 字段权限定义设置对于流程自定义设置无效,可以不设置;
4. 字段设置完毕点击“创建数据表”,再点击“确定”按钮,在数据库中生成物理表。详细的表结构定义如下图所示:

CRM流程自定义步骤一

(未完待续)
 


 

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