CRM系统|客户管理系统流程自定义设置步骤二的说明

CRM系统流程自定义步骤二(接步骤一)

１、 进入　系统设置-》系统自定义-》流程自定义，点击“增加”按钮，增加一个名叫用车申请流程。
２、 输入流程名称、关联的数据表（即步骤一建立的数据表）、流程类型、流程描述。如下图所示:

 
３、 定义流程步聚是实现工作流程按指定步聚流转的关键一环，所以定义步聚至关重要，下面详细说明。
A、 定义第一步，流程都有开始的第一步和结束的最后一步，在所有的流程中这两个步聚的定义都差不多。第一步一般是申请人填写基本申请信息，然后提交给第二步的执行人或审批人进行处理，其第一步的定义如下图所示：

 
步聚号：流程每一步都会定义一个步聚号来标识当前步聚是第几步
操作描述：说明当前步聚所进行的功能描述，可以按你的要求进行说明即可。
始未标志：表明当前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示当前步聚到达时，能过邮件通知执行人,比如流程到了第二步，会通过邮件通知第二步的执行人。在第一步时此设置无效，用缺省设置即可.
执行人名称：表示流程在当前步聚的执行人名称。当右侧字段［指定到人］选择为是时，执行人名称有效，表示，在当前步聚，由指定的人来进行处理。在第一步时此设置是无效的，也即不［指定到人］为是或否，第一步就是申请人自已，所以无效。
执行角色：表示由指定角色的人来完成当前步聚。当右侧字段［执行人分配方式］为随机分配或顺序分配时，表示，在当前步聚，由具有此执行角色的人来执行，但具有相同角色的人可能会有多个，所以要设定是随机分配还是顺序分配来选择执行人; ［执行人分配方式］也可以设置为不加分配，表示由上一步的执行人来选择某个人进行处理，然后进入下一步。在第一步时此设置是无效的，也即不［指定到人］为是或否，第一步就是申请人自已，所以无效。
左支步聚号：左支步聚号，表示当本步聚完成后，下一步转到第几步。在第一步时，一般设置为２，表示转到第二步去处理。
右支步聚号：表示当本步聚被当前执行人否决时，转到第几步进行重新处理。在第一步时，此步聚号无效，因为是申请人刚起草，没有可能自已否决自已的，所以缺省为０即可。
Ｂ、定义第二步
 在定义第一步时，我们定义了一个左支步聚号2,我们在定义第二步时，就要把步聚号设定为2,如下图所示：
 
 步聚号：流程每一步都会定义一个步聚号来标识当前步聚是第几步，如果是2表示当前是第二步.
操作描述：说明当前步聚所进行的功能描述，可以按你的要求进行说明即可。
始未标志：表明当前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示当前步聚到达时，能过邮件通知执行人,比如流程到了第二步，会通过邮件通知第二步的执行人。比如现在是在第二步，第二步的执行人会收到email提醒，当然前提是在操作员设置时已设定了此操作员的邮箱.
执行人名称：表示流程在当前步聚的执行人名称。当右侧字段［指定到人］选择为是时，执行人名称有效，表示，在当前步聚，由指定的人来进行处理。在第二步时，如上图所示，指定到人设置为否，则表示前一个字段指定的执行名称是无效的，表示第二步不指定人;如果指定到人设置为是，则流程进入第二步时会自动把当前流程转给指定的人，当前是系统管理员，则系统管理员会收到需要参与流程的消息，并可参与流程。
执行角色：表示由指定角色的人来完成当前步聚。当右侧字段［执行人分配方式］为随机分配或顺序分配时，表示，在当前步聚，由具有此执行角色的人来执行，但具有相同角色的人可能会有多个，所以要设定是随机分配还是顺序分配来选择执行人; ［执行人分配方式］也可以设置为不加分配，表示由上一步的执行人来选择某个人进行处理，然后进入下一步。在第二步时，如上图所示，执行人分配方式设置为不加分配，则第一步提交流程时，将由第一步的申请人选择下一步的审批人。如下图所示:
 
左支步聚号：左支步聚号，表示当本步聚完成后，下一步转到第几步。在第二步时，一般设置为3，表示转到第三步去处理。
右支步聚号：表示当本步聚被当前执行人否决时，转到第几步进行重新处理。在第二步时，一般可以设置为第一步，表示退回第一步重新填写申请，所以缺省为1即可,当在其它步聚，则可以填写为其它步聚。
Ｃ、定义第三步
 第二步定义完毕我们就可以定义第三步了，第三步按第二步类似定义即可。同样可以定义更多的步聚.
D、定义最后一步
每个流程都要有最后一步，表示此流程将到这一步结束，这一步的定义跟第一步的定义差不多，不过最后一步一般是通知申请人，如下图所示,按下图的进行设置即可;
 
E.流程步聚定义中的注意事项
    a. 步骤号从1递增，最大可达99
b.下一步左支指执行人提交信息后的下一步步骤号，下一步右支指执行人终止流程后的下一步步骤号。如果没有下一步则输入0。
c.步骤为流程的第一步或者最后一步则选择流程始末标志为“是”
e.流程始末标志为“是”的步骤中，执行角色、特定执行人、特定执行生效标志设置无效，系统默认执行人为流程启动人。
f.当指定到人选择为是，则执行角色、执行人分配方式设置无效，执行人生效；当指定到人选择为否，则执行人设置无效，执行角色、执行人分配方式生效
为了保证流程的正确性，请保证流程第一步是启动流程，最后一步是返回申请信息给流程启动人，以便让启动人能获取流程的最终信息。

4.流程步聚定义完毕,下一步进行“步聚权限定义”，步聚权限定义顾名思义，就是定义每个步聚拥有的对表单上字段操作权限，比如有些字段在某个步聚是只读的，如审批意见这个输入框，是领导填写的; 但有些字段如申请人需填写的基本信息，如目的地，用车理由在申请人填申请表时是允许编辑的，所以需要通过设定，步聚权限来控制表单上字段的读写权限。根据需要设置每一步所能编辑的字段：被选中字段在该步骤中可以被修改，否则在此步骤中只能被浏览而不能修改
[注] 请保证在系统自定义中设置为非空的字段在步骤1中可以被编辑设置界面如下图所示：

 
设置完成，点击确定按钮即可。

5．设置具有启动流程权限的角色，系统可以定义具有何种角色的操作员可以启动流程，设置界面如下图所示：
 勾选完毕，点击确定按钮，完成设置。

6.流程设置检查
前述步聚设置完毕，系统提供了流程设置检查工具，利用此工具可以检查流程是否设置合理，如果不合理，系统会提示不合理的地方.从而可做出适当调整，以便于顺利执行流程。