CRM系统中客户跟踪策略的有什么作用

CRM中客户跟踪策略的有什么作用?
    在CRM客户管理系统里客户是最为重要的资源,如何有效地管理好公司的客户,尽可能地开拓客户,留住客户,防止客户流失是所有企业都最为关心,获得客户是企业最为终极的目标,只有客户会为企业带来利润.SuperCRM的客户跟踪管理策略就是为把企业的潜在客户,成交客户进行有效管理的极为重要策略,通过此策略可以实现客户资源的动态分配,超期未联系客户则可自动回收到公海客户池,超期未成交的客户也可以自动回收到公海,这样别的有能力的业务员可以领用这些回收的客户进行持续跟踪,以达到客户资源的最有效利用和促使业务员积极跟踪手上的,不努力跟踪客户的业务员所管理的客户资源将越来越少,这样可以促使业务员努力跟踪开拓客户并输入跟踪记录.
    客户管理包括如下模块:
    1.客户查重
    此模块提供客户资料的主关键字重复性检查,当输入客户名称的关键字时,系统会检索包括关键字的记录,如有包含此关键字的客户,则显示此客户的名称,拥有人和建立时间.如没有包含此关键字的客户,则可以点击增加按钮增加客户信息.

    1.公海客户
    公海客户为公司的公共客户资源,所有的业务员均可以从公海客户资料库中领取公海客户进行跟踪.公海客户的来源方式是从各种渠道导入的,也可以是从正常的跟踪客户资料库自动回收而来的,客户资源回收有如下两种情况:
    a.设定潜在客户未联系回收期限,该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未发生联系,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.
    b.潜在客户未成交回收期限,该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未转为客户,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.
 
    设定潜在客户跟踪策略后,这样可以促使业务必须要对自已名下管理的潜在客户进行及时有效地跟进并记录跟踪记录.以便系统自动计算未联系天数,否则系统将过期自动回收,变为公共资源.

    公海客户资源库的所有资料所有业务员都可以看到并可以领用.客户资料中有联系周期,未联系天数,最近联系内容等,让业务员对此公共客户的跟踪情况一目了然,可以设定业务员领用公海客户的方式:领用方式可以有以下三种:

    a.手动批量领用公海客户策略, 该策略启用后,业务员可以批量领用公海客户,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程.
    b.通过填写该公海客户的跟踪记录来领用线索.当业务员完成填写此客户的跟踪记录后,此公海客户自动归到该业务员名下.
    c.通过走公海客户申请审核流程来实现公海客户的领用,就是当业务员可以通过启动公海客户的审核流程,流程审核完毕就可以把公海客户

领用到自已名下,然后进行一对一的业务跟踪,直到签单.

    2.今日需跟进的潜在客户
    通过此模块,业务人员可以一目了然地知道今天需跟踪的潜在客户.今日需跟进的潜在客户的来源有如下两个:

    a.最近一次成功跟进客户的日期加上跟踪周期天数为当天日期的潜在客户.
                 今日需跟进的潜在客户=(最近一次成功跟进客户的日期+周期天数)的日期为今天或超过此日期还未跟进的潜在客户
    b.日程安排中对潜在客户做了跟踪计划,计划跟踪日期为今天的或过期的跟踪计划一直没有执行的关联的潜在客户.

    3.本周未跟进潜在客户
    此模块用来显示本周没跟进过潜在客户,用来提醒业务员注意勿疏漏跟进导致潜在客户的流失

    4.全部客户
    此模块显示了业务员在跟进的所有的新建客户,潜在客户及成交客户,其中有几个栏位要重点说明:
    a.跟踪周期: 业务员可以根据客户的轻重缓急来设定此跟踪周期,比如有些需求急的客户可以设定一天跟踪一次,这样设定后每一天此潜在客户都将出现在今日需跟进潜在客户中.有些是刚有意向,但需要长期跟踪的客户则可以设置更长一些的跟踪周期,比如十天,这样每十天此潜在客户都将出现在今日需跟进潜在客户中,这样可以防止业务员遗忘跟进此潜在客户,从而导致客户资源的流失.

    b.未联系(天):此栏位用来标识此潜在客户有多长时商没有跟进了,这个天数是业务员最近一次成功完成的跟踪记录到当天的时间间隔,并可以设间隔长短以色块来标识,比如超过30天未联系的可以以红色高亮显示,提示业务员注意此客户并要及时进行跟进,没有CRM系统的帮助,凭人工和EXCEL是很难实现类似功能的.

    c.最后跟进内容:此栏位用来显示业务员最近一次与此潜在客户的联系内容,可以是已完成的跟踪内容(√表示)或最近一次的未完成的跟踪计划内容(?表示)这样就可以对该线索的跟踪情况一目了然了,业务员可以非常清楚地知道下一步该做什么?极大提高效率.

 
   5.回收到公海
    客户管理策略中也可以设置回收策略,当潜在客户如下两个策略启动时,潜在客户将自动回到公海,设定条件自动回收到公海的目的是促使业务员必须努力地周期性的跟进潜在客户,不能冷淡任何一个潜在客户,放弃任何一个潜在客户,如果领用的潜在客户不去跟踪,或跟踪了但不录入跟踪信息,系统都将认为其未做跟进,到了设定的时间未联系或经过设定的时间还未成交的话,也将自动回收.此策略如下:

   策略名称:潜在客户未联系回收期限
策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍没有填写跟踪记录,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.
策略参数:当潜在客户分配后未联系状态到达10(可根据需要调整)天时,状态转为系统回收.
 
策略四       启用 停止 
策略名称:潜在客户未成交回收期限
策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未成交,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户.
策略参数:当潜在客户分配后未成交天数到达30(可根据需要调整)天时,状态转为系统回收

    6.设定业务员拥有的新建客户和潜在客户上限
该策略启用后,凡是新导入或添加的新建客户和潜在客户默认为公海客户,否则自动分配给该用户.
业务员拥有的新建客户和潜在客户数量可以由系统统一设置.

    7.客户删除回到公海客户
该策略启用后,客户删除不是彻底删除,而是回到公海客户. 以防止潜在客户资料的恶意删除和防止客户资源的流失.