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销售管理软件怎么开始使用?

2023-12-15 官网 阅读 10778

销售管理软件SuperCRM6.0我已安装好,我该如何开始使用SuperCRM6.0?
  首先开始您的系统初始化过程,初始化步骤如下:
第一步:设置您的组织结构信息。设置公司业务部门,您可根据公司的具体情况设置部门的结构。 最后设置操作员(员工)信息:

 第二步:设置系统安全性。  
进入[系统设置=>安全性设置=>角色权限设置]您可配置多个角色,不同的角色具有不同的管理权限,您可点击[角色权限设置]菜单,您可看到角色权限列表,对要配置的角色点击角色权限列表中的序号,即可对每种角色对应的功能权限进行设置,一般情况下,操作员对业务模块具有“浏览”“增加”“删除”“修改”以及设置具有操作全部记录还是只能操作自有记录的权限。
    接下来您可进行操作员角色的分配:系统角色权限配置结束,您可为每个操作员分配一种角色,操作员即具有此角色权限,您可分配的操作员的数目根据您购买的SuperCRM的不同版本有所不同,比如五用户版本,您只能为五个操作员授权五种不同的角色。
    设置完毕,您可用不同的用户帐号登陆,您可看到不同角色的帐户登陆系统后,具有不同业务菜单和进行不同的业务管理功能,到此为止。

第三步:设置产品和服务
    进入[系统设置=>产品=>产品分类设置],您可自由定义产品和服务分类树,并可随时对产品和服务分类进行修改。
    设置产品:产品分类设置完毕,您可点击产品设置,在左边出现产品分类树,请点击产品分类的最后一级,您可看到该分类下的所有产品列表,点击“增加”按钮。输入相关产品信息。
第四步:设置报价单及相关模板
    如果您使用的是我们标准版以上的版本,您可使用我们报价单模板自由定义功能,一般情况下,您可使用我们为您准备的标准的报价单模板,当然您也可以根据您的需要定义报价单格式,当然您也可用同样的方法定义合同,订货单,送货单,联系模板等。

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