CRM软件产品功能说明|CRM软件的功能
SuperCRM软件产品功能说明一览表
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版本 功能 |
功能说明 | ||||||||
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营 销 管 理 |
市场活动 |
市场策划 |
此模块为企业级营销模块，能够帮助您完善目标客户基本信息的管理，分离不完整客户信息记录并对其进行补充编辑。通过运用对客户分析的结果给企业提供销售机会，通过对各种销售信息进行分析，找出潜在客户，对潜在客户进行目标销售。市场部根据情况创建市场活动项目，并对项目反馈信息进行编辑、对项目的执行情况进行评价;除此还包括竞争对手的管理。系统提供众多的网络营销工具，如Email营销，大批量处理信函，传真，进行目标客户，使用电话本生成向导生成电话本进行事实客户的电话回访，电话销售，推介，调查，问候（客户关怀）业务，极大提高市场营销效率,达到良好的效果。 | ||||||
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客户名单 | |||||||||
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活动安排 | |||||||||
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竞争对手 |
人员 | ||||||||
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产品 | |||||||||
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组织架构 | |||||||||
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市场活动 | |||||||||
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目标客户管理 |
目标客户档案维护 | ||||||||
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目标客户按区域省份，行业，营销方式，资料来源进行分组检索 | |||||||||
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目标客户升级为客户 | |||||||||
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目标客户分析 | |||||||||
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客户管理 |
客户档案维护 |
此模块为系统提供的主要管理模块，主要对“客户”、“联系人”、“商业机会”、“商业活动”、 “报价”、“合同”、 “销售单”、 “发货”等进行全面管理，不仅可以编辑维护客户联系人信息，也可以收集（记录）客户的商机，识别分类后将客户商机路由（分配）给相关业务部门，并对所有客户订单的执行情况进行查询和跟踪，及时发现问题解决问题。分类组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；可方便实现跟单自动化、报价自动化、订单流程处理自动化。产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价、业务员的业绩考核等等信息。在销售过程产生的报价单，可以转成合同、销售单、发货单，极大提高销售效率。 | |||||||
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客户按区域省份，行业，营销方式，资料来源进行分组检索 | |||||||||
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联系人管理 | |||||||||
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与客户，联系人整合的邮件发送，信函打印，批量邮件，短信，批量共享和名单分配 | |||||||||
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客户,联系人分析 | |||||||||
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销 售 管 理 |
商业机会(跟单进程管理) | ||||||||
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产生跟进安排(商业活动) | |||||||||
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商业活动 | |||||||||
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报价 |
普通报价系统 | ||||||||
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向导式报价,依报价单模板输出报价单,并用Eail，传真直接发送或生成HTML,Word,Excel文档 | |||||||||
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询价=>商机=>活动=>日程安排 | |||||||||
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报价单生成合同 | |||||||||
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报价单生成销售单 | |||||||||
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合同管理 |
产品列表 | ||||||||
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合同执行情况管理 | |||||||||
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根据模板输出合同,用Email，传真直接发送或生成HTML,Word文档 | |||||||||
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合同生成送货单,生成采购单 | |||||||||
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合同附件，验收情况管理 | |||||||||
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合同收款 | |||||||||
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销售开单 |
普通订购系统 | ||||||||
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向导式订单生成系统 | |||||||||
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销售单生成送货单，销售单生成采购单 | |||||||||
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销售单打印输出 | |||||||||
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销售收款 | |||||||||
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送货单 |
送货单打印输出 | ||||||||
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送货单生成出库单 | |||||||||
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销售退货 |
退货单打印 | ||||||||
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退货单生成入库单 | |||||||||
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绩效考核 | |||||||||
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图表分析 | |||||||||
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.电话行销 |
定义电话本 |
本模块主要是为了顺应销售代表或服务代表进行大量的与电话相关的业务洽谈包括销售,推介,问候,调查而设置;通过电话本的管理,可以有效地管理需批量电话处理的客户名单并与业务开展紧密结合起来,极大地提高业务处理效率 | |||||||
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电话本生成向导 | |||||||||
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问卷调查管理 | |||||||||
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电话销售 | |||||||||
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电话推介 | |||||||||
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节日问候 | |||||||||
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电话调查 | |||||||||
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电子商务 |
网站栏目管理 |
此模块是用于提供客户进行WEB自助服务的模块，事实表明：客户，客户的满意度取决于企业对客户需求的响应程度，而电子商务提供的不间断全天候的在线服务是最好的客户自助服务模式，成本低见效快。SuperCRM提供的电子商务模块也即是为达到上述目的而设置，其与CRM可以很好地整合在一起，为客户提供优质服务。它可以实现栏目管理，新闻管理，网站统计，与CRM整合的产品展示及在线知识库查询系统，全面满足企业电子商务服务开展的需要。 | |||||||
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网站新闻管理 | |||||||||
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网站会员(注册)管理系统 | |||||||||
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邮件列表 | |||||||||
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访问统计 | |||||||||
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留言反馈 | |||||||||
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产品展示系统 | |||||||||
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网上在线知识管理系统 | |||||||||
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电子订购系统 | |||||||||
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项目管理 |
项目需求管理 |
项目管理是大多数服务情企业所经常用到的管理功能，它包括售前，售后项目的管理。对于较大商机，企业可以进行立项，并成立项目小组，进行整个销售项目生命周期的管理。在激烈竞争的环境中取得竞争上的优势。项目成交进入售后服务过程，这也是客户服务品质服务质量控制最重要的一个环节，通过项目售后服务管理模块，可以对项目实施的售后服务过程进行监控。保证服务质量和服务品质，提高客户满意度。 | |||||||
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项目需求分析 | |||||||||
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项目外访记录表 | |||||||||
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项目相关报价 | |||||||||
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项目相关活动 | |||||||||
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项目相关方案 | |||||||||
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项目相关合同管理 | |||||||||
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项目费用管理 | |||||||||
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项目相关服务请求管理 | |||||||||
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项目进程管理 | |||||||||
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渠道管理 |
渠道管理(代理商管理) |
渠道分销管理是很多企业采用的销售模式，此模块实现企业渠道从申请到渠道维护的全面管理，让渠道代表可以随时调阅渠道相关资料，合同，订单等。方便地开展渠道关怀，营销，让渠道代表与合作伙伴保持密切的接触，维护与巩固渠道关系，促进渠道销售。 | |||||||
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渠道联系人管理 | |||||||||
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渠道代理(申请表)管理 | |||||||||
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渠道代理(代理合同)管理 | |||||||||
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购销合同管理 | |||||||||
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订单管理 | |||||||||
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基础数据设置 | |||||||||
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统计分析 | |||||||||
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采购 管 理 |
供应商管理 |
采购/仓库管理包括供应商管理,供应商联系人管理,采购定货/退货管理,商品出库/入管理,借货归还管理,采购已付,应付款管理以及采购相关的统计分析功能,实现网络进销存并把产品库存信息实时的反馈给销售人员，让销售人员更好地进行销售。 | |||||||
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供应商联系人管理 | |||||||||
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采购订货 |
采购单输出 | ||||||||
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采购付款 | |||||||||
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采购单生成入库单 | |||||||||
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采购单生成退货单 | |||||||||
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采购退货 |
退货单输出 | ||||||||
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退货单生成出库单 | |||||||||
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图表分析 | |||||||||
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仓库 管 理 |
仓库设置 | ||||||||
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商品出库 | |||||||||
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商品入库 | |||||||||
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商品借出 | |||||||||
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商品归还 | |||||||||
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商品报废 | |||||||||
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资源管理 |
车辆管理 |
此模块实现部分办公自动化(OA)常用功能,以达到充分管理好公司内部资源并实现更好地服务客户,以客户为中心而开展业务之目的. | |||||||
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办公用品管理 | |||||||||
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资料管理 | |||||||||
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资产管理 | |||||||||
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档案管理 | |||||||||
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人事管理 | |||||||||
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会议管理 |
会议室 | ||||||||
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会议通知 | |||||||||
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会议记录 | |||||||||
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服 务 管 理 |
服务请求 |
由知识库获取知识,并联机Email给客户 |
此模块是服务部门的部门级管理模块，处理和服务业务有关的服务线索、服务任务。可以分类查询服务线索，对其进行服务任务的预约与委派。针对服务任务，可以进行汇报、跟踪、审核，并按照任务的审核情况进一步对其关联服务线索进行再委派或者是核销的处理。在本模块中，提供了服务请求、服务活动、知识库、投诉以及图表分析等功能，对服务工作进行有效的管理。 | ||||||
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服务请求受理 | |||||||||
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服务工单打印 | |||||||||
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自动生成服务任务 | |||||||||
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服务解决方案加入知识库 | |||||||||
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服务活动 | |||||||||
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投诉 | |||||||||
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图表分析 | |||||||||
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财务管理 |
费用管理 |
费用申请 |
一个企业存在的意义就是给社会提供服务，获得回报，因此系统提供财务管理模块，方便企业管理好企业的现金流及企业成本，并处理好与客户、合作伙伴及供应商的应收及应付财务关系，为企业与客户及供应商，合作伙伴建立牢固的客户关系打下坚实的基础。 | ||||||
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费用审批 | |||||||||
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审核未通过费用 | |||||||||
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已审核通过费用 | |||||||||
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合同管理 |
合同应收/已收明细 | ||||||||
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合同应收款 | |||||||||
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合同已收款 | |||||||||
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销售单管理 |
销售应收/已收明细 | ||||||||
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销售应收款 | |||||||||
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销售已收款 | |||||||||
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采购单管理 |
采购应付/已付明细 | ||||||||
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采购应付款 | |||||||||
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采购已付款 | |||||||||
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渠道订单管理 |
渠道应收/已收明细 | ||||||||
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渠道应收款 | |||||||||
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渠道已收款 | |||||||||
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报表中心 |
库存统计表，滞销品统计表 |
为便于主管领导决策，SuperCRM提供了众多的方便快捷报表，其内容涵盖了业务开展过程中主管人员所关心的业务数据，这样主管人员可以随时随地获得决策所需要的业务信息，调整企业的发展速度和发现存在问题，并最大限度地及时解决问题，以达到决策实时高效之目的。 | |||||||
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报价按客户、产品、业务员汇总表 | |||||||||
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销售按客户、产品、业务员汇总表 | |||||||||
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合同按客户、产品、业务员汇总表 | |||||||||
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送货按客户、产品、业务员汇总表 | |||||||||
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采购按产品、供应商汇总表 | |||||||||
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商品出库按产品、客户汇总表 | |||||||||
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商品入库按产品、供应商汇总表 | |||||||||
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渠道销售按代理商、产品、业务员汇总 | |||||||||
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费用按客户、业务员汇总 | |||||||||
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决策分析 |
客户分析 | ||||||||
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产品分析 | |||||||||
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业绩分析 | |||||||||
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费用分析 | |||||||||
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服务分析 | |||||||||
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联络管理 |
邮件 |
发件箱 |
在销售和服务过程中,大多时候都需要与客户进行频繁的沟通,电子邮件,信函,短信,客户电话是沟通的主要工具,为提高沟通的效率和有效性,SuperCRM提供了联络管理模块,通过它可以很好地处理邮件,批量处理信函,短信及这户来电,沟通的渠道顺畅了,与客户的联系也就更加的紧密,民就更容易留住老客户,开拓新客户. | ||||||
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草稿箱 | |||||||||
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垃圾桶 | |||||||||
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发邮件 | |||||||||
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邮箱设置 | |||||||||
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邮件营销 |
邮件群发 | ||||||||
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批量信函 |
批量信封和信函打印 | ||||||||
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短信 |
发送短信 | ||||||||
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短信发送队列 | |||||||||
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短信发送历史 | |||||||||
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短信接收队列 | |||||||||
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客户来电 |
记录客户来电，来电资料升级为目标客户 | ||||||||
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个人助理 |
工作计划 |
年计划 |
工作计划:效率和质量是安排出来的，此模块包括年工作计划,月工作计划,日工作计划管理,公司员工可以做好自已的工作计划，以合理安排自已的工作，同时也便于随时调阅和上司监督执行。 工作日程:利用此模块可设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；任务预告/提醒（声音和视觉提醒） 记事本:提供事件的备注和说明等功能,方便记录工作中产生的相关事项，不至于遗忘和可进行快速查找。 万年历:通过万年历获知节日排程,并在节日的时候给客户送上祝福 常用链接:通过这个模块可以管理常用网址（包括本行业的网站，竞争对手的网站等）,随时快速获得知识，以提高业务效率。 信息发布：提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；实现新的信息发布 短消息：系统包括即时通讯功能(BQQ)，方便进行企业内部的沟通，节约沟通成本。 | ||||||
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月计划 | |||||||||
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周计划 | |||||||||
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日程安排 |
日历 | ||||||||
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月历 | |||||||||
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年历 | |||||||||
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万年历 | |||||||||
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记事本 | |||||||||
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信息发布 | |||||||||
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文件审批 | |||||||||
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短消息 | |||||||||
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区号邮编 | |||||||||
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知识库（检索） | |||||||||
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文档 | |||||||||
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通讯录 | |||||||||
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常用网址管理 | |||||||||
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产品服务 |
产品分类树 |
系统提供强大的产品配置功能，产品的属性可以自由定义，并支持产品的小图和大图，及相关使用说明的管理，并可随时查询产品库存，产品分类支持不限级产品类别设置。并可以网站电子商务平台紧密地整合在一起。 | |||||||
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产品信息设置（图文）/相关使用说明/附件/库存初始化 | |||||||||
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知识设置 |
知识树设置 |
提供知识库管理及维护，分类检索及查询，支持图片及附件功能，让企业的销售及服务以及其它方面的知识都归到知识库来进行管理，实现知识的不断沉淀，同时共享给公司里有需要的员公进行检索，以进行自我培训和提取相关知识去应对客户，提高员工专业知识和技能，最大限度地提升企业服务品质和客户满意度。 | |||||||
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基于文档的知识库管理/附件 | |||||||||
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系 统 管 理 |
基础数据 |
此模块为系统最为重要的模块，也是最能体现SuperCRM强大灵活性的模块，通过此模块可以进行企业组织结构，职位结构的定义，并完成操作员的设置；通过角色权限的定义可以对系统的所有模块进行授权，让具有不同角色的操作员具有不同的模块操作权限； 系统的提供强大而方便的自定义功能，让你可以轻松地进行业务表单定义；业务模块定义及相关报表：报价单，合同，销售单，发货单，采购单等报表格式的定义；这样可以轻松定义多种格式的单据格式，并由销售人员，服务人员自由调用，实现销售，服务的专业化，并提高效率。通过此模块用户可以随意扩展SuperCRM商务平台功能，并进行二次开发，极大地缩短开发周期，并最大限度地满足企业的需要。 | |||||||
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组织机构 |
公司信息 | ||||||||
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部门信息 |
组织结构 | ||||||||
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职位结构 | |||||||||
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操作员管理 | |||||||||
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安全性设置 |
角色权限设置 | ||||||||
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操作员角色分配 | |||||||||
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日志 | |||||||||
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系统自定义 |
数据字典 | ||||||||
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模块定义 | |||||||||
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查询定义 | |||||||||
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报表模板定义 |
报价单模板 | ||||||||
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合同模板 | |||||||||
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销售单模板 | |||||||||
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送货单模板 | |||||||||
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服务工单模板 | |||||||||
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采购单模板 | |||||||||
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入库单模板 | |||||||||
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出库单模板 | |||||||||
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业务移交 | |||||||||
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数据倒入，倒出 | |||||||||
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数据备份/恢复 | |||||||||
备注:此CRM软件产品功能的的解释权华尔太所有,并以网站公开的为准.
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